Bilan retraite

1 – Phase préliminaire

  • Analyse la reconstitution de la carrière.
  • Créer son compte sur le site de la Carsat
  • Demander son relevé de carrière
  • Vérification et recoupage du plan de carrière

2 – Phase d’investigation

  • Identifier les trimestres manquants
  • Identifier les situations particulières (enfants, expatriation…)
  • Justifier et reconstituer les manquements.
  • Simulation du montant de la retraite
  • Simulation de l’âge de départ.

3 – Phase de conclusion

  • Valider le dossier retraite
  • Finaliser le dossier retraite
  • Envisager le bilan de fin de carrière

Objectifs Visés

  • Analyser et reconstituer la carrière
  • Arbitrer au niveau stratégique (chômage, pré-retraite, cumul etc.)
  • Décompter les points caisse par caisse
  • Intervenir, corriger et valider auprès des caisses
  • Etudier des droits du conjoint
  • Calculer les futures pensions selon arbitrages
  • Commenter et conclure

INFORMATIONS

Durée : De 7 à 12h

Délai d'accès : 15 jours

Type : Présentiel, Distanciel, CPF

Tarif : de 1 505€ à 2580€

CERTIFICATION

Aucune

PUBLIC CIBLE

Toute personne souhaitant préparant son départ en retraite

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

  • Le plan de déroulement du bilan de retraite
  • Constitution du dossier retraite

MODALITÉS D’ÉVALUATION

  • En fin d’accompagnement, le dossier est prêt à être envoyé à la CARSAT et/ou complémentaire retraite.
  • Dossier de retraite remis au stagiaire

LIEUX

France entière

Informations

  • Version : 1
  • Date : 23/11/2022

Les témoignages

Confidentialité et cookies